Exporter vos données

Vue d'ensemble

Dashboardly vous permet d'exporter vos données vers des fichiers CSV afin de les analyser dans Excel, Google Sheets ou tout autre tableur. C'est utile pour partager des rapports avec votre comptable, réaliser des analyses personnalisées ou conserver des archives hors ligne.

Ce que vous pouvez exporter

Dashboardly vous permet d'exporter plusieurs types de données au format CSV. Chaque page comportant un bouton Export CSV dans son coin supérieur droit prend en charge l'export en libre-service :

Les exports Orders et Customers sont détaillés ci-dessous. Pour les autres pages, le processus est le même : définissez la plage de dates et les filtres souhaités, puis cliquez sur Export CSV en haut à droite. Votre navigateur télécharge le fichier immédiatement.

Export des commandes

Exportez votre liste de commandes depuis la page Orders.

Colonnes incluses :

• Order ID
• Date (date et heure de la commande)
• Customer
• State (destination de livraison)
• Type (FBS ou FBT)
• Products (nom et quantité de chaque article de la commande)
• Total Amount
• Costs & Expenses
• FBS Shipping
• Net Profit
• Status (livrée, en transit, annulée, etc.)

Export des clients

Exportez votre liste de clients depuis la page Customers.

Colonnes incluses :

• Customer ID
• Name
• Email
• Segment (VIP, Regular, New ou Churned)
• Orders (nombre total)
• Last Order ID
• Historical LTV
• Projected LTV (12 months)
• Average Order Value (AOV)
• First Order Date
• Last Order Date

Guide étape par étape

Exporter les commandes

Accédez à Orders dans la barre latérale gauche.

Cliquez sur le bouton Filters en haut à droite de la page (à côté de Import Shipping et Export CSV). Un panneau s'ouvre avec toutes les options de filtre disponibles.

À l'intérieur du panneau Filters, définissez :

• Date Range -- seules les commandes comprises dans cette plage seront incluses dans l'export
• State -- l'État de destination de livraison
• Status -- le statut de la commande (par exemple, livrée, en transit, annulée)
• Payment Method
• Fulfillment Type -- FBS ou FBT
• Min Amount / Max Amount

Vous pouvez aussi utiliser la barre Search au-dessus du tableau pour filtrer par Order ID ou nom de client. L'export reflète ce qui est actuellement filtré.

Cliquez sur le bouton Export CSV en haut à droite de la page. Votre navigateur télécharge un fichier CSV contenant les données de commande filtrées.

Exporter les clients

Accédez à Customers dans la barre latérale gauche.

Cliquez sur le bouton Export CSV pour télécharger vos données clients.

Exporter d'autres données (Inventory, P&L, Sales & Profit, Warehouse, Product)

Le même schéma fonctionne sur chaque page disposant d'un bouton Export CSV :

1. Accédez à la page (Inventory, Profit & Loss, Sales & Profit, Warehouse ou une page Product individuelle).
2. Définissez la plage de dates et les filtres que vous souhaitez appliquer. L'emplacement de la plage de dates varie selon la page -- sur certaines pages elle se trouve dans l'en-tête de page, sur d'autres (comme Orders) elle se trouve dans le panneau Filters.
3. Cliquez sur le bouton Export CSV en haut à droite de la page.

Le fichier exporté contient les données telles qu'affichées dans la vue tableau de la page -- si vous filtrez la vue, l'export reflète ces filtres.

Le comportement des colonnes varie selon la page :

• Customers, Product Overview et Warehouse n'exportent que les colonnes actuellement visibles dans le tableau -- masquez ou affichez des colonnes pour contrôler ce qui est inclus.
• Orders et Sales & Profit exportent toujours l'ensemble complet des colonnes.
• Profit & Loss et Inventory utilisent un ensemble de colonnes fixe défini par le serveur.

Conseil : pour les exports P&L en particulier, définissez la plage de dates exacte dont vous avez besoin (mois, trimestre ou année) avant l'export, car le CSV reflète les chiffres de cette plage.

Conseils

• Filtrez avant d'exporter. Pour garder votre fichier gérable, filtrez par plage de dates ou par statut avant d'exporter plutôt que de tout télécharger d'un coup.
• Utilisez la plage de dates. Exporter un mois à la fois est plus facile à manipuler qu'exporter une année entière.
• Ouvrez les fichiers CSV dans Google Sheets si Excel met mal en forme les dates ou les caractères spéciaux. Google Sheets gère les imports CSV de manière plus fiable.
• Conservez les exports pour la période fiscale. Des exports mensuels réguliers vous donnent des archives propres pour votre comptable.

Problèmes courants

Le fichier CSV est vide

• Vérifiez que vous avez des données dans la plage de dates sélectionnée. Essayez d'élargir la plage de dates.
• Assurez-vous d'avoir des commandes ou des clients dans votre compte. Si votre boutique a été connectée récemment, attendez d'abord que l'import soit terminé.

Les chiffres semblent erronés dans Excel

Lors de l'ouverture d'un CSV dans Excel, certaines colonnes numériques (comme les Order ID) peuvent être reformatées. Pour éviter cela :

1. Ouvrez d'abord Excel.
2. Allez dans Data > From Text/CSV.
3. Importez le fichier et définissez les colonnes de longs nombres au format « Text ».

Vous pouvez aussi ouvrir le CSV dans Google Sheets, qui gère cela automatiquement.

L'export prend beaucoup de temps, ou échoue pour de grandes plages de dates

Pour de très grandes plages de dates (des dizaines de milliers de lignes), les exports peuvent prendre jusqu'à une minute à générer. Le fichier se téléchargera automatiquement une fois prêt. Si un export échoue ou semble incomplet, réduisez votre plage de dates ou vos filtres et exportez par plus petits blocs.

Certaines commandes sont absentes de l'export

• Vérifiez que votre plage de dates inclut les commandes que vous attendez.
• Vérifiez vos filtres. Les filtres actifs limitent les commandes qui apparaissent dans l'export.
• Les commandes encore en cours d'import peuvent ne pas apparaître. Attendez 5 à 10 minutes qu'un import récent se termine, puis réessayez. Si des commandes semblent toujours manquantes après une heure, contactez support@dashboardly.io.