Gestion d'équipe (Collaborateurs)

Vue d'ensemble

Dashboardly vous permet d'inviter des membres de votre équipe sur votre compte afin qu'ils puissent consulter vos analyses ou aider à gérer les données de votre boutique. Chaque collaborateur obtient son propre identifiant de connexion, et vous contrôlez ce qu'il peut voir et faire grâce aux paramètres d'autorisation.

C'est idéal pour les partenaires commerciaux, les assistants virtuels, les comptables ou toute personne de votre équipe ayant besoin d'accéder à vos données Dashboardly.

Guide étape par étape

Inviter un membre de l'équipe

Étape 1 : Allez dans Collaborateurs

Accédez à Paramètres > Collaborateurs dans la barre latérale gauche.

Étape 2 : Cliquez sur « Ajouter un membre »

Cliquez sur le bouton « Ajouter un membre ». Si vous avez atteint la limite de collaborateurs de votre forfait, un message vous invitera à passer à un forfait supérieur.

Étape 3 : Saisissez ses informations

• Nom -- Le nom d'affichage du membre de l'équipe.
• E-mail -- L'adresse e-mail qu'il utilisera pour se connecter. Une invitation sera envoyée à cette adresse.
• Téléphone (facultatif) -- Un seul champ de numéro de téléphone. Ce n'est pas obligatoire.

Étape 4 : Définissez l'accès aux boutiques

Pour chaque boutique connectée à votre compte, vous pouvez choisir :

• Autoriser l'accès -- Le collaborateur peut consulter les données de cette boutique.
• Aucun accès -- Le collaborateur ne peut pas voir les données de cette boutique.

Étape 5 : Définissez les autorisations

Choisissez ce que le collaborateur peut faire dans les boutiques auxquelles il a accès. Les autorisations comprennent :

• View Dashboard -- Voir le tableau de bord principal, les graphiques et les indicateurs récapitulatifs.
• View Sales & Profit -- Accéder aux données de profit au niveau du produit.
• View P&L -- Accéder au rapport Profit & Loss.
• View Orders -- Voir le tableau des commandes.
• View Inventory -- Accéder aux données d'inventaire et de COGS.
• Manage Adjustments -- Créer, modifier ou supprimer des ajustements manuels.
• Manage Settings -- Modifier les paramètres et préférences de la boutique.

Étape 6 : Envoyez l'invitation

Cliquez sur Enregistrer. Le collaborateur recevra une invitation par e-mail avec un lien pour configurer son mot de passe et accéder à votre compte.

Modifier un collaborateur

1. Allez dans Paramètres > Collaborateurs.
2. Cliquez sur le nom du collaborateur ou sur le bouton de modification.
3. Mettez à jour ses autorisations, son accès aux boutiques ou son nom.
4. Enregistrez vos modifications.

Supprimer un collaborateur

1. Allez dans Paramètres > Collaborateurs.
2. Cliquez sur le bouton de suppression à côté du collaborateur que vous voulez retirer.
3. Confirmez la suppression.

Le collaborateur perd immédiatement l'accès à votre compte. Il ne pourra plus se connecter pour consulter vos données.

Renvoyer une invitation

Si un collaborateur n'a pas reçu l'e-mail d'invitation ou si le lien a expiré :

1. Allez dans Paramètres > Collaborateurs.
2. Trouvez le collaborateur dont le statut est « En attente ».
3. Cliquez sur « Renvoyer l'invitation ».

Un nouvel e-mail d'invitation sera envoyé à la même adresse.

Limites de collaborateurs par forfait

Le nombre de membres d'équipe que vous pouvez inviter dépend de votre forfait d'abonnement :

Forfaits Brand

Forfaits Agency

Si vous avez besoin de plus de collaborateurs que ne l'autorise votre forfait, envisagez de passer à un forfait supérieur. Consultez Plans and Billing.

Comment fonctionne l'accès des collaborateurs

• Connexion distincte. Chaque collaborateur possède son propre e-mail et mot de passe. Ils ne partagent pas vos identifiants de connexion.
• Lecture seule par défaut. Sauf si vous accordez spécifiquement des autorisations de gestion, les collaborateurs ne peuvent que consulter les données.
• Accès par boutique. Vous pouvez donner à un collaborateur l'accès à certaines boutiques et pas à d'autres, ce qui est utile si différents membres de l'équipe gèrent différentes boutiques.
• Visibilité dans la barre latérale. Les collaborateurs ayant des autorisations limitées ne verront pas dans la barre latérale les pages de Paramètres auxquelles ils n'ont pas accès (comme la gestion des Abonnements, des Paiements et des Collaborateurs). Ils ne voient que les pages pertinentes pour leurs autorisations.
• Temps réel. Les modifications d'autorisations prennent effet immédiatement. Si vous révoquez l'accès, le collaborateur le perd au prochain chargement de page.

Astuces

• Utilisez l'accès en lecture seule pour la plupart des membres de l'équipe. N'accordez les autorisations de gestion (ajustements, paramètres) qu'aux personnes qui doivent effectuer des modifications.
• Révisez les accès périodiquement. Supprimez les collaborateurs qui n'ont plus besoin d'accès, en particulier s'ils quittent votre équipe.
• Vérifiez le statut de l'invitation. Si un collaborateur dit qu'il ne peut pas se connecter, vérifiez si l'invitation est toujours « En attente » et renvoyez-la si nécessaire.

Problèmes courants

« Nombre maximal de collaborateurs atteint »

Votre forfait comporte une limite sur le nombre de collaborateurs. Supprimez un collaborateur existant ou passez à un forfait supérieur pour en ajouter davantage.

Un collaborateur ne voit pas une boutique spécifique

Vérifiez ses paramètres d'accès aux boutiques. Allez dans Paramètres > Collaborateurs, modifiez le collaborateur et assurez-vous que « Autoriser l'accès » est activé pour la boutique en question.

La connexion d'un collaborateur affiche une erreur 404

Ce problème a été résolu. Si vous ou un collaborateur rencontrez encore une erreur 404 en essayant de vous connecter, essayez ce qui suit :

• Videz le cache et les cookies de votre navigateur, puis réessayez.
• Ouvrez une fenêtre de navigation privée et connectez-vous depuis celle-ci.
• Si le problème persiste après ces deux étapes, contactez le support.

E-mail d'invitation non reçu

• Demandez au collaborateur de vérifier son dossier spam ou indésirable.
• Vérifiez que l'adresse e-mail est correctement orthographiée.
• Essayez de renvoyer l'invitation.
• Si le problème persiste, contactez le support.