Esportazione dei tuoi dati

Panoramica

Dashboardly ti permette di esportare i tuoi dati in file CSV così da poterli analizzare in Excel, Google Sheets o qualsiasi altro strumento per fogli di calcolo. Questo è utile per condividere report con il tuo commercialista, eseguire analisi personalizzate o conservare registri offline.

Cosa puoi esportare

Dashboardly ti permette di esportare diversi tipi di dati in CSV. Ogni pagina con un pulsante Export CSV nell'angolo in alto a destra supporta l'esportazione self-service:

Le esportazioni di Orders e Customers sono trattate in dettaglio di seguito. Per le altre pagine, il flusso è lo stesso: imposta l'intervallo di date e i filtri desiderati, quindi clicca su Export CSV in alto a destra. Il tuo browser scarica immediatamente il file.

Esportazione di Orders

Esporta il tuo elenco di ordini dalla pagina Orders.

Colonne incluse:

• Order ID
• Date (data e ora dell'ordine)
• Customer
• State (destinazione di spedizione)
• Type (FBS o FBT)
• Products (nome e quantità per ciascun articolo dell'ordine)
• Total Amount
• Costs & Expenses
• FBS Shipping
• Net Profit
• Status (consegnato, in transito, annullato, ecc.)

Esportazione di Customers

Esporta il tuo elenco di clienti dalla pagina Customers.

Colonne incluse:

• Customer ID
• Name
• Email
• Segment (VIP, Regular, New o Churned)
• Orders (conteggio totale)
• Last Order ID
• Historical LTV
• Projected LTV (12 mesi)
• Average Order Value (AOV)
• First Order Date
• Last Order Date

Guida passo dopo passo

Esportazione degli ordini

Vai su Orders nella barra laterale sinistra.

Clicca sul pulsante Filters in alto a destra della pagina (accanto a Import Shipping e Export CSV). Si apre un pannello con tutte le opzioni di filtro disponibili.

All'interno del pannello Filters, imposta:

• Date Range -- solo gli ordini in questo intervallo saranno inclusi nell'esportazione
• State -- stato di destinazione della spedizione
• Status -- stato dell'ordine (ad esempio, consegnato, in transito, annullato)
• Payment Method
• Fulfillment Type -- FBS o FBT
• Min Amount / Max Amount

Puoi anche usare la barra Search sopra la tabella per filtrare per order ID o nome del cliente. L'esportazione riflette qualunque cosa sia attualmente filtrata.

Clicca sul pulsante Export CSV in alto a destra della pagina. Il tuo browser scarica un file CSV contenente i dati degli ordini filtrati.

Esportazione dei clienti

Vai su Customers nella barra laterale sinistra.

Clicca sul pulsante Export CSV per scaricare i dati dei tuoi clienti.

Esportazione di altri dati (Inventory, P&L, Sales & Profit, Warehouse, Product)

Lo stesso schema funziona su ogni pagina con un pulsante Export CSV:

1. Vai alla pagina (Inventory, Profit & Loss, Sales & Profit, Warehouse o una pagina Product singola).
2. Imposta l'intervallo di date e tutti i filtri che vuoi applicare. La posizione dell'intervallo di date varia in base alla pagina -- in alcune pagine si trova nell'intestazione della pagina, in altre (come Orders) si trova all'interno del pannello Filters.
3. Clicca sul pulsante Export CSV in alto a destra della pagina.

Il file esportato contiene i dati così come mostrati nella vista a tabella della pagina -- se filtri la vista, l'esportazione riflette quei filtri.

Il comportamento delle colonne varia in base alla pagina:

• Customers, Product Overview e Warehouse esportano solo le colonne attualmente visibili nella tabella -- nascondi o mostra le colonne per controllare cosa viene incluso.
• Orders e Sales & Profit esportano sempre l'intero set di colonne.
• Profit & Loss e Inventory usano un set di colonne fisso definito dal server.

Suggerimento: Per le esportazioni del P&L in particolare, imposta l'intervallo di date esatto di cui hai bisogno (mese, trimestre o anno) prima di esportare, poiché il CSV riflette i numeri di quell'intervallo.

Suggerimenti

• Filtra prima di esportare. Per mantenere il file gestibile, filtra per intervallo di date o stato prima di esportare, invece di scaricare tutto in una volta.
• Usa l'intervallo di date. Esportare un mese alla volta è più facile da gestire rispetto a esportare un anno intero.
• Apri i file CSV in Google Sheets se Excel formatta in modo errato date o caratteri speciali. Google Sheets gestisce le importazioni CSV in modo più affidabile.
• Conserva le esportazioni per la stagione fiscale. Esportazioni mensili regolari ti offrono registri puliti per il tuo commercialista.

Problemi comuni

Il file CSV è vuoto

• Verifica di avere dati nell'intervallo di date selezionato. Prova ad ampliare l'intervallo di date.
• Assicurati di avere ordini o clienti nel tuo account. Se il tuo shop è stato collegato di recente, attendi prima il completamento dell'importazione.

I numeri sembrano errati in Excel

Quando apri un CSV in Excel, alcune colonne numeriche (come gli order ID) potrebbero essere riformattate. Per evitarlo:

1. Apri prima Excel.
2. Vai su Data > From Text/CSV.
3. Importa il file e imposta le colonne con numeri lunghi su formato "Text".

In alternativa, apri il CSV in Google Sheets, che gestisce tutto questo automaticamente.

L'esportazione richiede molto tempo o non riesce per intervalli di date ampi

Per intervalli di date molto ampi (decine di migliaia di righe), le esportazioni possono richiedere fino a un minuto per essere generate. Il file verrà scaricato automaticamente quando è pronto. Se un'esportazione non riesce o sembra incompleta, restringi l'intervallo di date o i filtri ed esporta in blocchi più piccoli.

Alcuni ordini mancano dall'esportazione

• Verifica che il tuo intervallo di date includa gli ordini che ti aspetti.
• Controlla i tuoi filtri. I filtri attivi limitano quali ordini appaiono nell'esportazione.
• Gli ordini ancora in fase di importazione potrebbero non apparire. Attendi 5-10 minuti perché un'importazione recente venga completata, poi riprova. Se gli ordini sembrano ancora mancanti dopo un'ora, contatta support@dashboardly.io.