Gestione del team (collaboratori)
Panoramica
Dashboardly ti consente di invitare membri del team nel tuo account in modo che possano visualizzare le tue analisi o aiutarti a gestire i dati del tuo negozio. Ogni collaboratore ottiene il proprio accesso e tu controlli ciò che possono vedere e fare tramite le impostazioni delle autorizzazioni.
È ideale per soci d'affari, assistenti virtuali, commercialisti o chiunque nel tuo team abbia bisogno di accedere ai tuoi dati Dashboardly.
Guida passo passo
Invitare un membro del team
Passaggio 1: vai su Collaboratori
Vai su Impostazioni > Collaboratori nella barra laterale a sinistra.
Passaggio 2: fai clic su "Aggiungi membro"
Fai clic sul pulsante "Aggiungi membro". Se hai raggiunto il limite di collaboratori del tuo piano, vedrai un messaggio che ti chiede di eseguire l'upgrade.
Passaggio 3: inserisci i loro dati
- Nome -- Il nome visualizzato del membro del team.
- Email -- L'indirizzo email che useranno per accedere. A questo indirizzo verrà inviato un invito.
- Telefono (opzionale) -- Un singolo campo per il numero di telefono. Non è obbligatorio.
Passaggio 4: imposta l'accesso ai negozi
Per ogni negozio collegato al tuo account, puoi scegliere:
- Consenti accesso -- Il collaboratore può visualizzare i dati di questo negozio.
- Nessun accesso -- Il collaboratore non può vedere i dati di questo negozio.
Passaggio 5: imposta le autorizzazioni
Scegli cosa può fare il collaboratore all'interno dei negozi a cui ha accesso. Le autorizzazioni includono:
- View Dashboard -- Vedere la dashboard principale, i grafici e le metriche di riepilogo.
- View Sales & Profit -- Accedere ai dati di profitto a livello di prodotto.
- View P&L -- Accedere al report Profit & Loss.
- View Orders -- Vedere la tabella degli ordini.
- View Inventory -- Accedere ai dati di inventario e COGS.
- Manage Adjustments -- Creare, modificare o eliminare aggiustamenti manuali.
- Manage Settings -- Modificare le impostazioni e le preferenze del negozio.
Passaggio 6: invia l'invito
Fai clic su Salva. Il collaboratore riceverà un invito via email con un link per impostare la propria password e accedere al tuo account.
Modificare un collaboratore
- Vai su Impostazioni > Collaboratori.
- Fai clic sul nome del collaboratore o sul pulsante di modifica.
- Aggiorna le sue autorizzazioni, l'accesso ai negozi o il nome.
- Salva le tue modifiche.
Rimuovere un collaboratore
- Vai su Impostazioni > Collaboratori.
- Fai clic sul pulsante di eliminazione accanto al collaboratore che vuoi rimuovere.
- Conferma l'eliminazione.
Il collaboratore perde immediatamente l'accesso al tuo account. Non sarà più in grado di accedere per vedere i tuoi dati.
Reinviare un invito
Se un collaboratore non ha ricevuto l'email di invito o il link è scaduto:
- Vai su Impostazioni > Collaboratori.
- Trova il collaboratore con stato "In attesa".
- Fai clic su "Reinvia invito".
Una nuova email di invito verrà inviata allo stesso indirizzo.
Limiti di collaboratori per piano
Il numero di membri del team che puoi invitare dipende dal tuo piano di abbonamento:
Piani Brand
| Piano | Collaboratori inclusi |
|---|---|
| Starter | 2 |
| Growing | 5 |
| Pro | Illimitati |
Piani Agency
| Piano | Collaboratori inclusi |
|---|---|
| Agency Starter | 10 |
| Agency Growth | 15 |
| Agency Pro | Illimitati |
Se hai bisogno di più collaboratori di quanti ne consenta il tuo piano, valuta di eseguire l'upgrade. Consulta Piani e fatturazione.
Come funziona l'accesso dei collaboratori
- Accesso separato. Ogni collaboratore ha la propria email e password. Non condividono le tue credenziali di accesso.
- Sola lettura per impostazione predefinita. A meno che tu non conceda esplicitamente autorizzazioni di gestione, i collaboratori possono solo visualizzare i dati.
- Accesso per singolo negozio. Puoi dare a un collaboratore accesso ad alcuni negozi ma non ad altri, il che è utile se membri diversi del team gestiscono negozi diversi.
- Visibilità nella barra laterale. I collaboratori con autorizzazioni limitate non vedranno nella barra laterale le pagine di Impostazioni a cui non possono accedere (come la gestione di Abbonamenti, Pagamenti e Collaboratori). Vedono solo le pagine pertinenti alle loro autorizzazioni.
- Tempo reale. Le modifiche alle autorizzazioni hanno effetto immediato. Se revochi l'accesso, il collaboratore lo perde al successivo caricamento della pagina.
Suggerimenti
- Usa l'accesso in sola lettura per la maggior parte dei membri del team. Concedi autorizzazioni di gestione (aggiustamenti, impostazioni) solo alle persone che devono apportare modifiche.
- Rivedi periodicamente gli accessi. Rimuovi i collaboratori che non hanno più bisogno dell'accesso, soprattutto se lasciano il tuo team.
- Controlla lo stato dell'invito. Se un collaboratore dice di non riuscire ad accedere, verifica se l'invito è ancora "In attesa" e reinvialo se necessario.
Problemi comuni
"Numero massimo di collaboratori raggiunto"
Il tuo piano ha un limite sul numero di collaboratori. Rimuovi un collaboratore esistente oppure esegui l'upgrade del tuo piano per aggiungerne altri.
Un collaboratore non riesce a vedere un negozio specifico
Controlla le sue impostazioni di accesso ai negozi. Vai su Impostazioni > Collaboratori, modifica il collaboratore e assicurati che "Consenti accesso" sia abilitato per il negozio in questione.
L'accesso del collaboratore mostra un errore 404
Questo problema è stato risolto. Se tu o un collaboratore riscontrate ancora un errore 404 durante il tentativo di accesso, prova quanto segue:
- Svuota la cache e i cookie del tuo browser, poi riprova.
- Apri una finestra di navigazione in incognito o privata e accedi da lì.
- Se il problema persiste dopo entrambi i passaggi, contatta l'assistenza.
Email di invito non ricevuta
- Chiedi al collaboratore di controllare la cartella spam o posta indesiderata.
- Verifica che l'indirizzo email sia scritto correttamente.
- Prova a reinviare l'invito.
- Se il problema persiste, contatta l'assistenza.