Descripción general
Dashboardly te permite exportar tus datos a archivos CSV para que puedas analizarlos en Excel, Google Sheets o cualquier otra herramienta de hojas de cálculo. Esto es útil para compartir informes con tu contador, hacer análisis personalizados o mantener registros sin conexión.
Qué puedes exportar
Dashboardly te permite exportar varios tipos de datos a CSV. Cada página con un botón Export CSV en su esquina superior derecha admite la exportación de autoservicio:
| Página | Lo que obtienes |
|---|---|
| Orders | Lista pedido por pedido con importes, costos, beneficio y estado |
| Customers | Lista de clientes con segmentos, valor de vida y recuentos de pedidos |
| Inventory | Tu lista de productos y SKU con costos unitarios, costos de envío FBS y niveles de stock |
| Profit & Loss | Desglose completo del P&L para el rango de fechas seleccionado (ingresos, comisiones, costos, líneas de beneficio) |
| Sales & Profit | Métricas de ventas y beneficio por producto para el rango de fechas seleccionado |
| Product Overview (página de producto individual) | Métricas de ese único producto |
| Warehouse | Desglose de comisiones del almacén (si usas la gestión de almacenes) |
Las exportaciones de Orders y Customers se detallan a continuación. Para las demás páginas, el flujo es el mismo: establece el rango de fechas y los filtros que quieras y luego haz clic en Export CSV en la parte superior derecha. Tu navegador descarga el archivo de inmediato.
Exportación de pedidos
Exporta tu lista de pedidos desde la página Orders.
Columnas incluidas:
- Order ID
- Date (fecha y hora del pedido)
- Customer
- State (destino de envío)
- Type (FBS o FBT)
- Products (nombre y cantidad de cada artículo del pedido)
- Total Amount
- Costs & Expenses
- FBS Shipping
- Net Profit
- Status (entregado, en tránsito, cancelado, etc.)
Exportación de clientes
Exporta tu lista de clientes desde la página Customers.
Columnas incluidas:
- Customer ID
- Name
- Segment (VIP, Regular, New o Churned)
- Orders (recuento total)
- Last Order ID
- Historical LTV
- Projected LTV (12 meses)
- Average Order Value (AOV)
- First Order Date
- Last Order Date
Guía paso a paso
Exportación de pedidos
Ve a Orders en la barra lateral izquierda.
Haz clic en el botón Filters en la parte superior derecha de la página (junto a Import Shipping y Export CSV). Se abre un panel con todas las opciones de filtro disponibles.
Dentro del panel Filters, establece:
- Date Range -- solo se incluirán en la exportación los pedidos dentro de este rango
- State -- estado de destino del envío
- Status -- estado del pedido (p. ej., entregado, en tránsito, cancelado)
- Payment Method
- Fulfillment Type -- FBS o FBT
- Min Amount / Max Amount
También puedes usar la barra Search encima de la tabla para filtrar por ID de pedido o nombre del cliente. La exportación refleja lo que esté filtrado actualmente.
Haz clic en el botón Export CSV en la parte superior derecha de la página. Tu navegador descarga un archivo CSV que contiene los datos de pedidos filtrados.
Exportación de clientes
Ve a Customers en la barra lateral izquierda.
Haz clic en el botón Export CSV para descargar los datos de tus clientes.
Exportación de otros datos (Inventory, P&L, Sales & Profit, Warehouse, Product)
El mismo patrón funciona en todas las páginas con un botón Export CSV:
- Ve a la página (Inventory, Profit & Loss, Sales & Profit, Warehouse o una página de Product individual).
- Establece el rango de fechas y los filtros que quieras aplicar. La ubicación del rango de fechas varía según la página -- en algunas páginas está en el encabezado de la página, en otras (como Orders) se encuentra dentro del panel Filters.
- Haz clic en el botón Export CSV en la parte superior derecha de la página.
El archivo exportado contiene los datos tal como se muestran en la vista de tabla de la página -- si filtras la vista, la exportación refleja esos filtros.
El comportamiento de las columnas varía según la página:
- Customers, Product Overview y Warehouse exportan solo las columnas visibles actualmente en la tabla -- oculta o muestra columnas para controlar qué se incluye.
- Orders y Sales & Profit siempre exportan el conjunto completo de columnas.
- Profit & Loss e Inventory usan un conjunto fijo de columnas definido por el servidor.
Consejo: Para las exportaciones de P&L en particular, establece el rango de fechas exacto que necesitas (mes, trimestre o año) antes de exportar, ya que el CSV refleja los números de ese rango.
Consejos
- Filtra antes de exportar. Para mantener tu archivo manejable, filtra por rango de fechas o estado antes de exportar en lugar de descargar todo de una vez.
- Usa el rango de fechas. Exportar un mes a la vez es más fácil de manejar que exportar un año completo.
- Abre los archivos CSV en Google Sheets si Excel da un formato incorrecto a las fechas o a los caracteres especiales. Google Sheets gestiona las importaciones de CSV de forma más fiable.
- Guarda las exportaciones para la temporada de impuestos. Las exportaciones mensuales periódicas te dan registros limpios para tu contador.
Problemas comunes
El archivo CSV está vacío
- Comprueba que tienes datos en el rango de fechas seleccionado. Intenta ampliar el rango de fechas.
- Asegúrate de tener pedidos o clientes en tu cuenta. Si tu tienda se conectó recientemente, espera primero a que se complete la importación.
Los números se ven mal en Excel
Al abrir un CSV en Excel, algunas columnas de números (como los ID de pedido) pueden cambiar de formato. Para evitar esto:
- Abre Excel primero.
- Ve a Datos > Desde texto/CSV.
- Importa el archivo y establece las columnas con números largos en formato "Texto".
Como alternativa, abre el CSV en Google Sheets, que gestiona esto automáticamente.
La exportación tarda mucho o falla para rangos de fechas grandes
Para rangos de fechas muy grandes (decenas de miles de filas), las exportaciones pueden tardar hasta un minuto en generarse. El archivo se descargará automáticamente cuando esté listo. Si una exportación falla o parece incompleta, reduce tu rango de fechas o filtros y exporta en fragmentos más pequeños.
Faltan algunos pedidos en la exportación
- Comprueba que tu rango de fechas incluya los pedidos que esperas.
- Comprueba tus filtros. Los filtros activos limitan qué pedidos aparecen en la exportación.
- Es posible que los pedidos que aún se están importando no aparezcan. Espera de 5 a 10 minutos a que se complete una importación reciente y luego inténtalo de nuevo. Si los pedidos siguen faltando después de una hora, contacta a support@dashboardly.io.