Team Management (Collaborators)

Descripción general

Dashboardly te permite invitar a miembros del equipo a tu cuenta para que puedan ver tus análisis o ayudarte a gestionar los datos de tu tienda. Cada colaborador obtiene su propio inicio de sesión, y tú controlas qué pueden ver y hacer mediante la configuración de permisos.

Esto es ideal para socios de negocio, asistentes virtuales, contadores o cualquier persona de tu equipo que necesite acceso a tus datos de Dashboardly.

Guía paso a paso

Invitar a un miembro del equipo

Paso 1: Ve a Collaborators

Navega a Settings > Collaborators en la barra lateral izquierda.

Paso 2: Haz clic en "Add Member"

Haz clic en el botón "Add Member". Si has alcanzado el límite de colaboradores de tu plan, verás un mensaje pidiéndote que actualices.

Paso 3: Introduce sus datos

• Name -- El nombre para mostrar del miembro del equipo.
• Email -- La dirección de correo electrónico que usará para iniciar sesión. Se enviará una invitación a esta dirección.
• Phone (opcional) -- Un único campo de número de teléfono. No es obligatorio.

Paso 4: Establece el acceso a las tiendas

Para cada tienda conectada a tu cuenta, puedes elegir:

• Allow access -- El colaborador puede ver los datos de esta tienda.
• No access -- El colaborador no puede ver los datos de esta tienda.

Paso 5: Establece los permisos

Elige lo que el colaborador puede hacer dentro de las tiendas a las que tiene acceso. Los permisos incluyen:

• View Dashboard -- Ver el panel principal, los gráficos y las métricas de resumen.
• View Sales & Profit -- Acceder a los datos de beneficios a nivel de producto.
• View P&L -- Acceder al informe de Profit & Loss.
• View Orders -- Ver la tabla de pedidos.
• View Inventory -- Acceder a los datos de inventario y COGS.
• Manage Adjustments -- Crear, editar o eliminar ajustes manuales.
• Manage Settings -- Cambiar la configuración y las preferencias de la tienda.

Paso 6: Envía la invitación

Haz clic en Save. El colaborador recibirá una invitación por correo electrónico con un enlace para configurar su contraseña y acceder a tu cuenta.

Editar un colaborador

1. Ve a Settings > Collaborators.
2. Haz clic en el nombre del colaborador o en el botón de edición.
3. Actualiza sus permisos, su acceso a las tiendas o su nombre.
4. Guarda los cambios.

Eliminar un colaborador

1. Ve a Settings > Collaborators.
2. Haz clic en el botón de eliminar junto al colaborador que quieres quitar.
3. Confirma la eliminación.

El colaborador pierde el acceso a tu cuenta de inmediato. Ya no podrá iniciar sesión para ver tus datos.

Reenviar una invitación

Si un colaborador no recibió el correo de invitación o el enlace caducó:

1. Ve a Settings > Collaborators.
2. Encuentra al colaborador con estado "Pending".
3. Haz clic en "Resend Invitation".

Se enviará un nuevo correo de invitación a la misma dirección.

Límites de colaboradores por plan

El número de miembros del equipo que puedes invitar depende de tu plan de suscripción:

Brand Plans

Agency Plans

Si necesitas más colaboradores de los que permite tu plan, considera actualizarlo. Consulta Plans and Billing.

Cómo funciona el acceso de los colaboradores

• Inicio de sesión independiente. Cada colaborador tiene su propio correo electrónico y contraseña. No comparten tus credenciales de inicio de sesión.
• Solo lectura por defecto. A menos que concedas específicamente permisos de gestión, los colaboradores solo pueden ver datos.
• Acceso por tienda. Puedes dar a un colaborador acceso a algunas tiendas, pero no a otras, lo cual es útil si distintos miembros del equipo gestionan distintas tiendas.
• Visibilidad en la barra lateral. Los colaboradores con permisos limitados no verán en la barra lateral las páginas de Settings a las que no pueden acceder (como la gestión de Subscriptions, Payments y Collaborators). Solo ven las páginas relevantes para sus permisos.
• Tiempo real. Los cambios de permisos tienen efecto de inmediato. Si revocas el acceso, el colaborador lo pierde en su siguiente carga de página.

Consejos

• Usa acceso de solo lectura para la mayoría de los miembros del equipo. Concede permisos de gestión (ajustes, configuración) solo a las personas que necesitan hacer cambios.
• Revisa el acceso periódicamente. Elimina a los colaboradores que ya no necesitan acceso, especialmente si dejan tu equipo.
• Comprueba el estado de la invitación. Si un colaborador dice que no puede iniciar sesión, comprueba si la invitación sigue en estado "Pending" y reenvíala si es necesario.

Problemas comunes

"Maximum collaborators reached"

Tu plan tiene un límite en el número de colaboradores. Elimina un colaborador existente o actualiza tu plan para añadir más.

El colaborador no puede ver una tienda específica

Comprueba su configuración de acceso a las tiendas. Ve a Settings > Collaborators, edita el colaborador y asegúrate de que "Allow access" esté habilitado para la tienda en cuestión.

El inicio de sesión del colaborador muestra un error 404

Este problema se ha resuelto. Si tú o un colaborador todavía encontráis un error 404 al intentar iniciar sesión, prueba lo siguiente:

• Borra la caché y las cookies de tu navegador, luego inténtalo de nuevo.
• Abre una ventana de incógnito o de navegación privada e inicia sesión desde allí.
• Si el problema persiste después de ambos pasos, ponte en contacto con el soporte.

No se recibió el correo de invitación

• Pide al colaborador que revise su carpeta de spam o correo no deseado.
• Verifica que la dirección de correo electrónico esté escrita correctamente.
• Intenta reenviar la invitación.
• Si el problema persiste, ponte en contacto con el soporte.