Gestão da equipe (Colaboradores)

Visão geral

O Dashboardly permite convidar membros da equipe para sua conta, para que consultem as análises ou ajudem a gerenciar os dados das lojas. Cada colaborador tem seu próprio login, e você controla o que ele pode ver e fazer por meio das configurações de permissões.

Isso é útil para sócios, assistentes virtuais, contadores e qualquer pessoa da equipe que precise acessar seus dados do Dashboardly. Os espaços de trabalho de agências também permitem atribuir Account Managers e Account Directors para revisar os portfólios.

Proprietários das lojas e colaboradores

A tabela Current Users mostra os dois tipos de conta no mesmo lugar:

• Proprietários das lojas recebem a identificação Shop Owner, e sua linha mostra Account owner. A linha fica bloqueada porque o papel de proprietário no nível da conta não pode ser editado nem removido pela lista de colaboradores, e essa linha não permite reenviar convites. Essa identificação não significa que o Dashboardly Support gerencia a conta ou seu faturamento. Se sua empresa tiver mais de um proprietário aprovado, todos serão exibidos.
• Colaboradores mantêm os controles normais de convite, edição de permissões, reenvio e remoção descritos abaixo.

Os proprietários das lojas não ocupam vagas de colaboradores. Por isso, o contador Users limit contabiliza apenas colaboradores, embora os proprietários apareçam na mesma tabela. Entre em contato com o Dashboardly Support se for necessário adicionar, alterar ou remover um proprietário.

Guia passo a passo

Convidar um membro da equipe

Etapa 1: abrir Collaborators

Acesse Settings > Collaborators na barra lateral esquerda.

Os proprietários da conta e os administradores também podem abrir essa página usando Manage Collaborators no seletor de lojas. Os membros sem acesso de gerenciamento no nível da conta não veem esse atalho.

Etapa 2: clicar em "Add Member"

Clique em "Add Member". Se você já atingiu o limite de colaboradores do plano, verá uma mensagem solicitando a mudança para um plano superior.

Etapa 3: inserir os dados da pessoa

• Name -- O nome de exibição do membro da equipe.
• Email -- O endereço de email que será usado para entrar. O convite será enviado para esse endereço.
• Conferir os dados -- Verifique o nome e o email antes de salvar. Esse formulário de convite não exige um número de telefone.

Etapa 4: definir o acesso às lojas

Para cada loja conectada à sua conta, você pode escolher:

• Allow access -- O colaborador pode ver os dados dessa loja.
• No access -- O colaborador não pode ver os dados dessa loja.

Etapa 5: definir as permissões

Escolha o que o colaborador pode fazer nas lojas às quais tem acesso. As permissões incluem:

• View Dashboard -- Ver o painel principal, os gráficos e as métricas resumidas.
• View Sales & Profit -- Acessar os dados de lucro por produto.
• View P&L -- Acessar o relatório Profit & Loss.
• View Orders -- Ver a tabela de pedidos.
• View Inventory -- Acessar dados de estoque e COGS.
• View Customers -- Consultar análises e jornadas dos clientes.
• View Warehouse -- Consultar dados do armazém quando essa página estiver disponível.
• View Marketing -- Consultar análises de publicidade quando essa página estiver disponível para a loja.
• View Cashflow -- Consultar repasses pelo regime de caixa quando essa página estiver disponível para a loja.
• View Affiliate Performance -- Consultar o desempenho de criadores e vídeos de uma loja dos EUA atribuída ao colaborador. Essa permissão é separada de Profit & Loss; a loja também precisa da permissão Affiliate do TikTok.
• View or edit VAT Settings -- Consultar ou alterar regras de IVA de uma loja elegível atribuída no Reino Unido ou na UE. Quem tem apenas acesso de leitura não pode salvar alterações. Essa permissão é separada de Profit & Loss.
• Manage Adjustments -- Criar, editar ou excluir ajustes manuais.
• Manage Settings -- Alterar configurações e preferências da loja.
• Reporting settings -- Consultar ou editar o regime contábil compartilhado, o escopo de vendas e os valores padrão de custos de amostras em Settings > Reporting. O acesso de edição altera os valores iniciais para todas as pessoas da conta.

Etapa 6: enviar o convite

Clique em Save. O colaborador receberá um convite por email com um link para configurar a senha e acessar sua conta.

Editar um colaborador

1. Acesse Settings > Collaborators.
2. Clique no nome do colaborador ou no botão de edição.
3. Atualize as permissões, o acesso às lojas ou o nome.
4. Salve as alterações.

Remover um colaborador

1. Acesse Settings > Collaborators.
2. Clique no botão de exclusão ao lado do colaborador que deseja remover.
3. Confirme a exclusão.

O colaborador perde imediatamente o acesso à sua conta. Ele não poderá mais entrar para ver seus dados.

Reenviar um convite

Se um colaborador não recebeu o email de convite ou o link expirou:

1. Acesse Settings > Collaborators.
2. Encontre o colaborador que ainda não aceitou o convite.
3. Clique em "Resend Invitation".

Um novo email de convite será enviado para o mesmo endereço.

Reconhecer o email de convite

Os convites para colaboradores do Dashboardly usam um endereço de remetente Dashboardly verificado e mostram Dashboardly como nome do remetente. O email inclui o logotipo do Dashboardly, um único botão claro Accept invitation, a mesma URL segura do convite como alternativa em texto, o destaque azul-turquesa do Dashboardly e um rodapé com Official TikTok Shop Partner.

O link de convite é exclusivo do destinatário. Não o encaminhe. Se algo na mensagem parecer inesperado, abra o Dashboardly diretamente no navegador e peça ao proprietário da conta para reenviar o convite em Settings > Collaborators, em vez de usar o link do email.

Limites de colaboradores por plano

O número de membros da equipe que você pode convidar depende do plano de assinatura:

Se você precisar de mais colaboradores do que o plano permite, considere mudar para um plano superior. Veja Planos e faturamento.

Como funciona o acesso dos colaboradores

• Login separado. Cada colaborador tem seu próprio email e senha. Ele não compartilha suas credenciais.
• Somente leitura por padrão. A menos que você conceda explicitamente permissões de gerenciamento, os colaboradores só podem consultar os dados.
• Acesso por loja. Você pode permitir acesso a algumas lojas e negar a outras, o que é útil quando pessoas diferentes cuidam de lojas diferentes.
• Permissões separadas por recurso. Em Settings > Collaborators, escolha None, View ou Edit para cada página disponível de cada loja atribuída. O acesso a Profit & Loss não concede automaticamente Affiliate Performance ou VAT Settings a um novo colaborador. Permissões existentes, concedidas antes da introdução desses controles separados, mantêm o acesso efetivo anterior até que um proprietário altere explicitamente a nova configuração.
• Disponibilidade regional. Affiliate Performance está disponível para lojas dos EUA, enquanto VAT Settings está disponível para lojas elegíveis do Reino Unido e da UE. Uma permissão de colaborador não substitui as verificações de região da loja, plano, autorização do TikTok ou disponibilidade.
• Relatórios de agência. Para um membro da equipe da agência que usa a aba Affiliate Performance em Agency > Reports, conceda Reports: View no nível da agência e Affiliate Performance: View em cada loja dos EUA que ele deve ver. Nenhuma das duas permissões expõe lojas não atribuídas. Os membros do Brand Portal usam a página Affiliates da interface de vendedor para suas lojas atribuídas.
• Lojas atribuídas em Settings. Agency Settings > Shops lista as mesmas lojas atribuídas que o membro pode abrir no seletor de lojas da agência. Não expõe lojas de clientes não atribuídas.
• Estado vazio seguro na agência. Um membro interno da equipe temporariamente sem lojas atribuídas ainda pode entrar no espaço da agência. Ele não vê dados de clientes até que um proprietário atribua acesso.
• Visibilidade na barra lateral. Colaboradores com permissões limitadas não veem páginas de Settings às quais não têm acesso, como Subscriptions, Payments e gerenciamento de Collaborators. Veem apenas as páginas correspondentes às suas permissões.
• Filtros pessoais de relatórios. Um colaborador autorizado a usar um relatório pode salvar filtros pessoais da página sem mudar a visualização de outras pessoas. Alterar os padrões compartilhados em Settings > Reporting exige a permissão separada Reporting settings: Edit.
• Tempo real. Alterações de permissões entram em vigor imediatamente. Se você revogar um acesso, o colaborador o perde no próximo carregamento da página.

Funções de agência e Portfolio Pods

Os proprietários das agências podem organizar os membros internos como Account Managers, Account Directors ou Team Members gerais em Agency Settings > Collaborators. Essas identificações criam uma estrutura de revisão sem enfraquecer as permissões por loja: cada pessoa continua vendo apenas as lojas dos clientes e os módulos atribuídos explicitamente pelo proprietário.

Use um Portfolio Pod para agrupar um ou mais Account Managers com o Account Director que os supervisiona. Por exemplo, você pode atribuir Amelia e Sam como Account Managers do grupo “Beauty”, Priya como seu Account Director e dar a cada pessoa acesso apenas às lojas pelas quais é responsável. Priya pode então revisar o portfólio Beauty combinado, enquanto Amelia e Sam veem seus próprios portfólios atribuídos.

A seção Agency Dashboard > Portfolio Review compara os portfólios dos Account Managers e os grupos dos Directors. Mostra números de clientes e lojas, pedidos, GMV e lucro líquido. Os valores financeiros permanecem separados por suas moedas originais: totais em GBP, EUR e USD nunca são somados implicitamente.

Os Account Directors não recebem automaticamente acesso a todas as lojas de um grupo. O proprietário da agência ainda precisa atribuir as lojas que cada Director pode revisar. Isso mantém explícitas a hierarquia dos relatórios e a fronteira de segurança.

Acesso de usuários da marca às lojas gerenciadas por uma agência

Algumas agências precisam permitir que uma pessoa da marca entre e veja apenas as lojas gerenciadas dessa marca, sem expor o espaço de trabalho da agência. O Dashboardly oferece essa possibilidade como opção controlada Brand Portal para determinados espaços de agência.

Quando o Brand Portal está ativado, o proprietário da agência convida a pessoa da marca em Agency Settings > Collaborators, seleciona a experiência voltada à marca e atribui uma ou mais lojas pertencentes ao mesmo cliente. A pessoa entra na interface Dashboardly de vendedor e pode alternar entre as lojas atribuídas pelo seletor. Se uma agência gerencia várias lojas regionais de uma marca, o mesmo login pode, portanto, cobrir as lojas selecionadas do Reino Unido, dos EUA ou da Europa desse cliente.

Um login do Brand Portal não pode combinar lojas de diferentes clientes da agência. Também não pode abrir uma loja não atribuída da mesma marca, clientes da agência, revisão de portfólios, relatórios de agência, gerenciamento de assinaturas, registros Import History de outra loja nem outras funções administrativas da agência. O Dashboardly verifica os identificadores das lojas e os vínculos indiretos dos registros; por isso, alterar uma URL ou solicitação salva não expõe outro cliente ou uma loja não atribuída.

O Brand Portal fica desativado por padrão para não mudar o comportamento dos colaboradores existentes. Entre em contato com o Dashboardly Support se sua agência precisar desse modo de acesso controlado. Você nunca precisa compartilhar uma senha do TikTok Shop ou um código de autenticação de dois fatores com o Dashboardly ou com um membro da equipe da agência.

Dicas

• Use acesso somente de leitura para a maioria da equipe. Conceda permissões de gerenciamento de ajustes e configurações apenas a quem precisa fazer alterações.
• Revise o acesso periodicamente. Remova os colaboradores que não precisam mais dele, principalmente se saírem da equipe.
• Confira o status do convite. Se um colaborador disser que não consegue entrar, verifique se ele aceitou o convite e reenvie-o se necessário.

Problemas comuns

Manage Collaborators não abre a lista da equipe

Somente proprietários da conta e administradores podem gerenciar os convites da equipe. Um membro que abre um link salvo de Collaborators sem esse acesso vê uma explicação e pode pedir ao proprietário que envie o convite. O limite do plano não impede a abertura da página Collaborators. Se todas as vagas incluídas estiverem ocupadas, a página mostra o limite e pede ao proprietário que mude para um plano superior antes de adicionar outra pessoa.

Um cliente da agência aparece sem lojas

O editor de colaboradores da agência lista os clientes existentes mesmo quando ainda não há uma loja ativa vinculada. A linha do cliente mostra Shop required e abre uma explicação, em vez de pedir que você crie o mesmo cliente novamente.

Selecione Link a shop on Clients ou acesse Agency > Clients e conecte o TikTok Shop correto a esse cliente. Depois que a loja estiver ativa, reabra Collaborators, selecione a loja do cliente e defina o acesso da pessoa. É necessário atribuir pelo menos uma loja ativa antes que o Dashboardly possa enviar o convite ao colaborador. Não crie um cliente duplicado para contornar uma lista de lojas vazia.

Mensagem "Maximum collaborators reached"

Seu plano limita o número de colaboradores. Remova um colaborador existente ou mude para um plano superior para adicionar outros.

Um colaborador não consegue ver uma loja específica

Confira as configurações de acesso às lojas. Acesse Settings > Collaborators, edite o colaborador e verifique se "Allow access" está ativado para a loja em questão.

O login de um colaborador mostra um erro 404

Esse problema foi resolvido. Se você ou um colaborador ainda encontrarem um erro 404 ao tentar entrar, tentem o seguinte:

• Limpem o cache e os cookies do navegador e tentem novamente.
• Abram uma janela anônima ou privada e entrem por ela.
• Se o problema continuar após as duas etapas, entrem em contato com o suporte.

Email de convite não recebido

• Peça ao colaborador que verifique as pastas de spam e lixo eletrônico.
• Confira se o endereço de email está escrito corretamente.
• Tente reenviar o convite.
• Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.