Gerenciamento de Equipe (Colaboradores)

Visão Geral

O Dashboardly permite convidar membros da equipe para sua conta para que possam visualizar suas análises ou ajudar a gerenciar os dados da sua loja. Cada colaborador tem seu próprio login, e você controla o que ele pode ver e fazer por meio das configurações de permissão.

Isso é ideal para sócios, assistentes virtuais, contadores ou qualquer pessoa da sua equipe que precise de acesso aos seus dados do Dashboardly.

Guia Passo a Passo

Convidando um Membro da Equipe

Passo 1: Acesse Colaboradores

Vá até Configurações > Colaboradores na barra lateral esquerda.

Passo 2: Clique em "Adicionar Membro"

Clique no botão "Adicionar Membro". Se você atingiu o limite de colaboradores do seu plano, verá uma mensagem pedindo que faça upgrade.

Passo 3: Insira os Dados Dele

• Nome -- O nome de exibição do membro da equipe.
• E-mail -- O endereço de e-mail que ele usará para fazer login. Um convite será enviado para esse endereço.
• Telefone (opcional) -- Um único campo de número de telefone. Não é obrigatório.

Passo 4: Defina o Acesso às Lojas

Para cada loja conectada à sua conta, você pode escolher:

• Permitir acesso -- O colaborador pode visualizar os dados desta loja.
• Sem acesso -- O colaborador não pode ver os dados desta loja.

Passo 5: Defina as Permissões

Escolha o que o colaborador pode fazer dentro das lojas a que tem acesso. As permissões incluem:

• View Dashboard -- Ver o painel principal, os gráficos e as métricas de resumo.
• View Sales & Profit -- Acessar os dados de lucro no nível do produto.
• View P&L -- Acessar o relatório de Profit & Loss.
• View Orders -- Ver a tabela de pedidos.
• View Inventory -- Acessar os dados de estoque e COGS.
• Manage Adjustments -- Criar, editar ou excluir ajustes manuais.
• Manage Settings -- Alterar as configurações e preferências da loja.

Passo 6: Envie o Convite

Clique em Salvar. O colaborador receberá um convite por e-mail com um link para definir a senha e acessar sua conta.

Editando um Colaborador

1. Vá até Configurações > Colaboradores.
2. Clique no nome do colaborador ou no botão de edição.
3. Atualize as permissões, o acesso às lojas ou o nome dele.
4. Salve suas alterações.

Removendo um Colaborador

1. Vá até Configurações > Colaboradores.
2. Clique no botão de exclusão ao lado do colaborador que você quer remover.
3. Confirme a exclusão.

O colaborador perde acesso à sua conta imediatamente. Ele não conseguirá mais fazer login para ver seus dados.

Reenviando um Convite

Se um colaborador não recebeu o e-mail de convite ou o link expirou:

1. Vá até Configurações > Colaboradores.
2. Encontre o colaborador com status "Pendente".
3. Clique em "Reenviar Convite".

Um novo e-mail de convite será enviado para o mesmo endereço.

Limites de Colaboradores por Plano

O número de membros da equipe que você pode convidar depende do seu plano de assinatura:

Planos Brand

Planos Agency

Se você precisar de mais colaboradores do que o seu plano permite, considere fazer upgrade. Consulte Planos e Cobrança.

Como Funciona o Acesso dos Colaboradores

• Login separado. Cada colaborador tem seu próprio e-mail e senha. Eles não compartilham suas credenciais de login.
• Somente leitura por padrão. A menos que você conceda especificamente permissões de gerenciamento, os colaboradores só podem visualizar os dados.
• Acesso por loja. Você pode dar a um colaborador acesso a algumas lojas, mas não a outras, o que é útil quando membros diferentes da equipe cuidam de lojas diferentes.
• Visibilidade na barra lateral. Colaboradores com permissões limitadas não verão na barra lateral as páginas de Configurações que não podem acessar (como Subscriptions, Payments e gerenciamento de Collaborators). Eles veem apenas as páginas relevantes para suas permissões.
• Em tempo real. As alterações de permissão entram em vigor imediatamente. Se você revogar o acesso, o colaborador perde o acesso no próximo carregamento de página.

Dicas

• Use o acesso somente leitura para a maioria dos membros da equipe. Conceda permissões de gerenciamento (ajustes, configurações) apenas a pessoas que precisam fazer alterações.
• Revise os acessos periodicamente. Remova os colaboradores que não precisam mais de acesso, especialmente se eles saírem da sua equipe.
• Verifique o status do convite. Se um colaborador disser que não consegue fazer login, verifique se o convite ainda está "Pendente" e reenvie, se necessário.

Problemas Comuns

"Número máximo de colaboradores atingido"

Seu plano tem um limite de colaboradores. Remova um colaborador existente ou faça upgrade do seu plano para adicionar mais.

O colaborador não consegue ver uma loja específica

Verifique as configurações de acesso às lojas dele. Vá até Configurações > Colaboradores, edite o colaborador e certifique-se de que "Permitir acesso" está habilitado para a loja em questão.

O login do colaborador mostra erro 404

Esse problema foi resolvido. Se você ou um colaborador ainda encontrarem um erro 404 ao tentar fazer login, tente o seguinte:

• Limpe o cache e os cookies do navegador e tente novamente.
• Abra uma janela anônima ou de navegação privada e faça login a partir dela.
• Se o problema persistir após as duas etapas, entre em contato com o suporte.

E-mail de convite não recebido

• Peça ao colaborador para verificar a pasta de spam ou lixo eletrônico.
• Verifique se o endereço de e-mail está escrito corretamente.
• Tente reenviar o convite.
• Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.