Teamverwaltung (Mitarbeiter)

Überblick

Mit Dashboardly können Sie Teammitglieder zu Ihrem Konto einladen, damit sie Ihre Analysen ansehen oder bei der Verwaltung Ihrer Shop-Daten helfen können. Jeder Mitarbeiter erhält seinen eigenen Login, und Sie steuern über die Berechtigungseinstellungen, was er sehen und tun darf.

Das ist ideal für Geschäftspartner, virtuelle Assistenten, Buchhalter oder jeden in Ihrem Team, der Zugriff auf Ihre Dashboardly-Daten benötigt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein Teammitglied einladen

Schritt 1: Zu Mitarbeiter gehen

Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen > Mitarbeiter.

Schritt 2: Auf „Mitglied hinzufügen" klicken

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mitglied hinzufügen". Wenn Sie das Mitarbeiterlimit Ihres Plans erreicht haben, sehen Sie eine Meldung, die Sie zum Upgrade auffordert.

Schritt 3: Die Details eingeben

• Name -- Der Anzeigename des Teammitglieds.
• E-Mail -- Die E-Mail-Adresse, mit der es sich anmeldet. Eine Einladung wird an diese Adresse gesendet.
• Telefon (optional) -- Ein einzelnes Telefonnummernfeld. Dies ist nicht erforderlich.

Schritt 4: Shop-Zugriff festlegen

Für jeden mit Ihrem Konto verbundenen Shop können Sie wählen:

• Zugriff erlauben -- Der Mitarbeiter kann Daten für diesen Shop ansehen.
• Kein Zugriff -- Der Mitarbeiter kann die Daten dieses Shops nicht sehen.

Schritt 5: Berechtigungen festlegen

Wählen Sie, was der Mitarbeiter innerhalb der Shops tun darf, auf die er Zugriff hat. Zu den Berechtigungen gehören:

• Dashboard ansehen -- Das Haupt-Dashboard, Diagramme und zusammenfassende Kennzahlen sehen.
• Sales & Profit ansehen -- Auf Gewinndaten auf Produktebene zugreifen.
• P&L ansehen -- Auf den Profit-&-Loss-Bericht zugreifen.
• Bestellungen ansehen -- Die Bestelltabelle sehen.
• Inventory ansehen -- Auf Lagerbestands- und COGS-Daten zugreifen.
• Anpassungen verwalten -- Manuelle Anpassungen erstellen, bearbeiten oder löschen.
• Einstellungen verwalten -- Shop-Einstellungen und -Präferenzen ändern.

Schritt 6: Einladung senden

Klicken Sie auf „Speichern". Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail-Einladung mit einem Link, um sein Passwort einzurichten und auf Ihr Konto zuzugreifen.

Einen Mitarbeiter bearbeiten

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter.
2. Klicken Sie auf den Namen des Mitarbeiters oder die Schaltfläche zum Bearbeiten.
3. Aktualisieren Sie seine Berechtigungen, seinen Shop-Zugriff oder seinen Namen.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Einen Mitarbeiter entfernen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Löschen neben dem Mitarbeiter, den Sie entfernen möchten.
3. Bestätigen Sie das Löschen.

Der Mitarbeiter verliert sofort den Zugriff auf Ihr Konto. Er kann sich nicht mehr anmelden, um Ihre Daten zu sehen.

Eine Einladung erneut senden

Falls ein Mitarbeiter die Einladungs-E-Mail nicht erhalten hat oder der Link abgelaufen ist:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter.
2. Suchen Sie den Mitarbeiter mit dem Status „Ausstehend".
3. Klicken Sie auf „Einladung erneut senden".

Eine neue Einladungs-E-Mail wird an dieselbe Adresse gesendet.

Mitarbeiterlimits nach Plan

Die Anzahl der Teammitglieder, die Sie einladen können, hängt von Ihrem Abonnementplan ab:

Brand-Pläne

Agency-Pläne

Wenn Sie mehr Mitarbeiter benötigen, als Ihr Plan erlaubt, erwägen Sie ein Upgrade. Siehe Pläne und Abrechnung.

Wie der Mitarbeiterzugriff funktioniert

• Separater Login. Jeder Mitarbeiter hat seine eigene E-Mail und sein eigenes Passwort. Er teilt sich nicht Ihre Anmeldedaten.
• Standardmäßig schreibgeschützt. Sofern Sie nicht ausdrücklich Verwaltungsberechtigungen erteilen, können Mitarbeiter nur Daten ansehen.
• Zugriff pro Shop. Sie können einem Mitarbeiter Zugriff auf einige Shops, aber nicht auf andere geben, was nützlich ist, wenn verschiedene Teammitglieder verschiedene Shops betreuen.
• Sichtbarkeit in der Seitenleiste. Mitarbeiter mit eingeschränkten Berechtigungen sehen Einstellungsseiten, auf die sie nicht zugreifen können (wie Abonnements, Zahlungen und Mitarbeiterverwaltung), nicht in der Seitenleiste. Sie sehen nur die für ihre Berechtigungen relevanten Seiten.
• In Echtzeit. Berechtigungsänderungen werden sofort wirksam. Wenn Sie den Zugriff widerrufen, verliert der Mitarbeiter ihn beim nächsten Laden einer Seite.

Tipps

• Verwenden Sie schreibgeschützten Zugriff für die meisten Teammitglieder. Erteilen Sie Verwaltungsberechtigungen (Anpassungen, Einstellungen) nur Personen, die Änderungen vornehmen müssen.
• Überprüfen Sie den Zugriff regelmäßig. Entfernen Sie Mitarbeiter, die keinen Zugriff mehr benötigen, insbesondere wenn sie Ihr Team verlassen.
• Prüfen Sie den Einladungsstatus. Wenn ein Mitarbeiter angibt, sich nicht anmelden zu können, prüfen Sie, ob die Einladung noch „Ausstehend" ist, und senden Sie sie bei Bedarf erneut.

Häufige Probleme

„Maximale Anzahl an Mitarbeitern erreicht"

Ihr Plan hat ein Limit für die Anzahl der Mitarbeiter. Entfernen Sie entweder einen vorhandenen Mitarbeiter oder upgraden Sie Ihren Plan, um weitere hinzuzufügen.

Mitarbeiter kann einen bestimmten Shop nicht sehen

Prüfen Sie seine Shop-Zugriffseinstellungen. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter, bearbeiten Sie den Mitarbeiter und stellen Sie sicher, dass „Zugriff erlauben" für den betreffenden Shop aktiviert ist.

Mitarbeiter-Login zeigt 404-Fehler

Dieses Problem wurde behoben. Falls Sie oder ein Mitarbeiter beim Anmeldeversuch immer noch auf einen 404-Fehler stoßen, versuchen Sie Folgendes:

• Löschen Sie Ihren Browser-Cache und die Cookies und versuchen Sie es dann erneut.
• Öffnen Sie ein Inkognito- oder privates Browserfenster und melden Sie sich von dort aus an.
• Wenn das Problem nach beiden Schritten weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support.

Einladungs-E-Mail nicht erhalten

• Bitten Sie den Mitarbeiter, seinen Spam- oder Junk-Ordner zu prüfen.
• Vergewissern Sie sich, dass die E-Mail-Adresse korrekt geschrieben ist.
• Versuchen Sie, die Einladung erneut zu senden.
• Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support.