VAT und Steuern erfassen

Überblick

VAT (Mehrwertsteuer) erscheint in Dashboardly an einigen verschiedenen Stellen, je nachdem, woher die Steuer stammt. Diese Anleitung erklärt jede einzelne, damit Ihre Profit & Loss (P&L) ein vollständiges, korrektes Bild Ihres Geschäfts wiedergibt:

• Von TikTok gemeldete VAT-Zeilen — werden unter Fees & Taxes angezeigt, wenn TikTok sie sendet; duplizieren Sie sie nicht manuell.
• VAT, die Sie aus den Verkäufen schätzen — verwenden Sie eine formelbasierte manuelle Ausgabe. Net Sales ist der übliche Standard; verwenden Sie GMV (w/ Co-funding), wenn Ihre VAT-Bemessungsgrundlage den vom Kunden bezahlten Versand und von TikTok mitfinanzierte Rabatte/Subventionen umfasst.
• Tatsächliche VAT-Zahlungen — erfassen Sie eine einmalige feste Ausgabe, wenn Sie den genauen Zahlungsbetrag kennen.
• Einfuhr-VAT und VAT-IDs — die Einfuhr-VAT gehört in Inventory/Landed Cost; Ihre VAT- / Steuer-ID gehört ins Abrechnungsportal.

Hinweis: Dashboardly hilft Ihnen, die VAT in Ihren Gewinnzahlen zu sehen — es ist kein Tool zur Steuererklärung. Wie viel VAT Sie schulden oder zurückfordern können, erfahren Sie stets von Ihrem Buchhalter oder Ihrer Steuerbehörde.

Von TikTok gemeldete VAT-Zeilen

Wenn TikTok in den Abrechnungsdaten VAT- oder Steuerzeilen bereitstellt, zeigt Dashboardly sie auf der Seite Profit & Loss unter Fees & Taxes an. Wenn Sie dort eine Zeile „Local VAT" sehen, geben Sie denselben Betrag nicht erneut als manuelle Anpassung ein.

Die VAT-Felder der TikTok-API beschreiben VAT, die von der Plattform im Namen des Verkäufers gezahlt wurde. Bei vielen Abrechnungen lokaler UK/EU-Shops können diese Felder null oder nicht vorhanden sein, sodass Dashboardly die vom Verkäufer abzuführende VAT nicht allein aus den TikTok-Daten ableiten kann.

Für VAT, für deren Schätzung, Abführung oder separate Verfolgung Sie verantwortlich sind, verwenden Sie die formelbasierte manuelle Anpassung unten.

VAT aus Verkäufen schätzen

Wenn Sie möchten, dass Dashboardly die jeden Monat aus den Verkäufen geschuldete VAT schätzt, erstellen Sie eine formelbasierte manuelle Ausgabe. Net Sales ist der übliche Standard für die VAT-Abgrenzung in der P&L. Wenn Ihre VAT-Bemessungsgrundlage den vom Kunden bezahlten Versand und von TikTok mitfinanzierte Rabatte/Subventionen umfasst, verwenden Sie stattdessen GMV (w/ Co-funding).

Empfohlene Einrichtung:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zur Seite Manuelle Anpassungen.

2. Klicken Sie auf New Adjustment.

3. Setzen Sie den Typ auf Ausgabe und die Kategorie auf VAT/GST Payments.

4. Verwenden Sie diese Formel-Felder:

• Fixed: 0,00.
• Rate (%): Ihr VAT-Satz, zum Beispiel 20 für 20 %.
• % of Metric: Net Sales. Wenn Ihre VAT-Bemessungsgrundlage den vom Kunden bezahlten Versand und von TikTok mitfinanzierte Rabatte/Subventionen umfasst, wählen Sie stattdessen GMV (w/ Co-funding).
• Recurring Type: Monatlich.
• Start Date: das Datum, an dem die Schätzung beginnen soll (in der Regel der erste Tag des Monats).
• End Date: leer lassen, wenn die Schätzung automatisch fortgesetzt werden soll.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Dashboardly erfasst die Schätzung als manuelle Ausgabe unter VAT/GST Payments. Sie erscheint in Profit & Loss und Sales & Profit für den aktiven Zeitraum.

Verwenden Sie „Einmalig" mit einem festen Betrag nur, wenn Sie eine bestimmte VAT-Zahlung erfassen, die Sie bereits kennen, etwa eine eingereichte VAT-Erklärung. Wenn Sie eine monatliche Formel-Schätzung führen, erfassen Sie dieselbe VAT-Zahlung nicht zusätzlich als feste Ausgabe, es sei denn, Sie korrigieren oder ersetzen die Schätzung.

Einfuhr-VAT auf Ihren Lagerbestand

Wenn Sie beim Import von Lagerbeständen in Ihr Lagerland VAT zahlen, fügen Sie sie zu Ihren Produktkosten hinzu, damit Ihre Margen die tatsächlichen Landed Costs der Ware widerspiegeln.

Die Einfuhr-VAT ist eine der Landed Cost-Komponenten auf der Seite Inventory:

Landed Cost = Unit COGS + Inventory Shipping + Customs Duty + Import VAT

Legen Sie den Wert für Import VAT pro Produkt (oder pro SKU) in der Inventory-Tabelle fest, neben Shipping und Customs Duty. Wenn Sie nur die Basisstückkosten festlegen, entsprechen die Landed Cost einfach Ihren COGS — fügen Sie die Import VAT für eine genauere Gesamtsumme hinzu.

Vollständige Einzelheiten finden Sie unter Inventory und Cost of Goods (COGS) einrichten.

Ihre VAT- / Steuer-ID für Rechnungen hinzufügen

Um Ihre VAT- oder Steuer-ID auf Ihren Dashboardly-Abonnementrechnungen anzuzeigen (nützlich für Ihre eigene Buchhaltung), fügen Sie sie im Abrechnungsportal hinzu:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Abonnement.
2. Öffnen Sie das Abrechnungsportal (Abrechnung verwalten).
3. Aktualisieren Sie Ihre Rechnungsadresse und VAT- / Steuer-ID.

Diese Angaben erscheinen dann auf den Rechnungen, die Sie für Buchhaltungs- oder Steuerzwecke herunterladen können. Weitere Informationen finden Sie unter Pläne und Abrechnung.

Für VAT-registrierte Verkäufer (rückforderbare VAT)

Wenn Sie VAT-registriert sind, kann ein Teil der in den TikTok-Plattformgebühren enthaltenen VAT als Vorsteuer in Ihrer VAT-Erklärung rückforderbar sein. Dashboardly kann hierfür eine Zeile „Estimated Reclaimable VAT" in Ihrer P&L anzeigen, berechnet aus berechtigten TikTok-Gebühren-Töpfen zu Ihrem konfigurierten VAT-Satz.

Dies ist getrennt von der VAT, die Sie auf Verkäufe schulden. Es wird pro Shop konfiguriert; kontaktieren Sie den Support, wenn Sie es für Ihr Konto aktivieren oder deaktivieren möchten.

Kurzreferenz

Häufige Fragen

TikTok zeigt bereits eine Zeile „Local VAT" an — soll ich sie erneut hinzufügen?

Nein. Duplizieren Sie keine VAT- oder Steuerzeile, die bereits unter Fees & Taxes angezeigt wird. Erstellen Sie manuelle VAT-Anpassungen nur für VAT, die nicht bereits erfasst ist.

Wann sollte ich GMV (w/ Co-funding) statt Net Sales verwenden?

Verwenden Sie GMV (w/ Co-funding), wenn Ihre Steuerbemessungsgrundlage den vom Kunden bezahlten Versandbetrag und von TikTok finanzierte Rabatte/Subventionen umfasst, nicht nur den Net-Sales-Betrag des Produkts. Bestätigen Sie die genaue Steuerbemessungsgrundlage mit Ihrem Buchhalter oder Ihrer Steuerbehörde.

Sollte Recurring Type Täglich, Wöchentlich oder Monatlich sein?

Verwenden Sie Monatlich für die laufende VAT-Schätzung. Formel-Anpassungen verwenden intern tägliche Basiskennzahlen, sodass Täglich, Wöchentlich und Monatlich über einen vollständigen aktiven Zeitraum konvergieren sollten, wenn Fixed 0 ist, aber Monatlich lässt sich am einfachsten prüfen und entspricht der normalen P&L-/VAT-Überprüfung. Verwenden Sie Einmalig nur für eine exakte feste Zahlung.

Wo erscheinen VAT-Anpassungen?

Auf den Seiten Profit & Loss und Sales & Profit, innerhalb des Operating Profit, unter Manual Adjustments / VAT/GST Payments.